Integrações CRM
Microsoft Dynamics 365 + Central Telefónica Virtual da OptiTELECOM: chamadas e CRM no mesmo ecrã
A integração entre a Central Telefónica Virtual da OptiTELECOM e o Microsoft Dynamics 365 Sales coloca a telefonia diretamente dentro do seu CRM. Resultado: mais produtividade, mais contexto em cada chamada e registos sempre atualizados.
O que é esta integração?
A integração da OptiTELECOM com o Microsoft Dynamics 365 permite trabalhar com chamadas (entradas e saídas) a partir do próprio CRM, através de um plugin incorporado. Sem alternar entre aplicações, a sua equipa consegue falar com clientes e, ao mesmo tempo, manter a informação organizada e atualizada.
Principais vantagens (explicadas de forma simples)
Telefonia dentro do Dynamics 365
O plugin Linkus fica integrado na interface do Dynamics 365, permitindo gerir comunicações no mesmo local onde a equipa já trabalha.
Clique para ligar
Basta clicar num número no Dynamics 365 para iniciar a chamada, acelerando contactos e follow-ups.
Identificação do chamador + nome do contacto
Em chamadas recebidas, o sistema faz a pesquisa de contacto no Dynamics 365 e mostra quem está a ligar.
Pop-up automático com contexto
Quando recebe/atende uma chamada de um contacto do CRM, surge um pop-up com o perfil do cliente, ajudando a personalizar a conversa.
Criação de contactos no Dynamics 365
Para números desconhecidos, pode criar um novo contacto (automaticamente ou manualmente), mantendo o CRM sempre limpo.
Registo de atividades de chamada
As atividades de chamada podem ser criadas automaticamente ou manualmente no Dynamics 365, com informação relevante para histórico e conformidade.
Acesso a gravações
É possível ver e reproduzir gravações guardadas na central, diretamente a partir da atividade de chamada no CRM.
Login com um clique
Para simplificar o dia a dia, existe One-Click Login no Linkus para Dynamics 365.
Requisitos (o que precisa para começar)
- Central Telefónica Virtual da OptiTELECOM (baseada em P-Series) com plano Enterprise ou superior.
- Firmware do servidor PBX: versão 84.19.0.22 ou posterior.
- Microsoft Dynamics 365 Sales como CRM.
- Licença Microsoft 365 com subscrição de uma das seguintes opções:
- Microsoft 365 Business Basic
- Microsoft 365 Business Standard
- Microsoft 365 Business Premium
- Microsoft 365 Apps for Business
- Navegador recomendado: Microsoft Edge, Google Chrome ou Opera.
Como funciona na prática (fluxo de integração)
1) Configuração pelo Administrador
A integração é feita em Dynamics 365 através do Channel Integration Framework (CIF). Aí, o administrador adiciona a OptiTELECOM como fornecedor de canal e garante que os utilizadores têm permissão para ver e usar o plugin.
2) Configuração e utilização pelo Utilizador
Depois de ativado, cada utilizador acede ao Linkus para Dynamics 365 no CRM, faz login e pode ajustar definições conforme o seu fluxo de trabalho, como:
- Correspondência de números (Number Matching) no Dynamics 365
- Criação de contactos
- Regras de pop-up de chamada
- Criação de atividade de chamada
- Reprodução de gravações no Dynamics 365
- Auto-launch do “Linkus para Dynamics 365”
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Fale com a OptiTELECOM para validar requisitos, preparar a configuração no Dynamics 365 e acelerar a adoção interna.
